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Excel管理だとめんどくさい!もっと楽に仕事をしませんか!

課題

顧客管理といえば、他社と比べて細分化して管理しているわけではないので

ドライブのスプレッドシートなどで共有しながら作業していました。

管理することといえば、お客様情報である名前や住所、連絡先、商談内容と実にシンプルです。

 

特に問題視していなかったのですが、お客様によって要望やお話する内容が違うので、

スプレッドシートだと企業によってはたくさんの項目、
セルが増えるので以前の商談がどういった内容だったのか、探すのが骨が折れる作業でした。

 

また、Excelだけでは情報共有が難しく、進捗を聞くにも担当者に聞かなければいけない、

さらに引き継ぎに関しては漏れが発生する場合もありました。

 

Google Appsはすでに導入済みなのですが、もう少し楽にできないかと思いまして

色々な企業の営業管理やCRMと様々な機能を鑑みて、ZohoCRMを見つけました。
弊社の場合他社と違って見込顧客=取引先顧客となるので、

どちらかというとあれもこれも使える機能というのはいらなかったんですよね。

 

使わない機能は削除もしくは表示させないようなやり方が望ましいと考えていましたので

ZohoCRMは弊社にとって、理に敵っていたといえることでしょう。
また、Google Appsと連携できるのも魅力の1つでした。

ご提案

まず、Googel Appsと連携するならプロフェッショナルプランかエンタープライズプランの

どちらかがオススメです。
さらにたくさんの機能を必要としていないのであれば、プロフェッショナルプランが望ましいかと思います。

 

次にリード(見込顧客)=取引先顧客ということですが、

項目を1つに統合してシンプルにしてはいかがでしょうか。
また、商談内容が顧客によってセルが増減するとのことですが、

ZohoCRMのお客様情報の中にメモ欄がありますのでこちらに記入してはいかがでしょうか。


Excelではシートが分かれていたり、情報が多すぎると画面の中であっちにいったりこっちにいったりと、

自分がどのセルを編集していたか分からなくなる時があると思います。

 

ZohoCRMではキーワードとなる顧客の企業名や担当者名を検索するだけで目的の顧客がすぐに見つかります。
なのであっちにいったり、こっちにいったりということはなくなりますので、無駄な動きが削減されます。

 

また顧客情報の共有漏れですが、ZohoCRMにいけばどなたでも同じ情報を共有できますので、

営業担当の進捗状況や引き継ぎの際に漏れることはありません。

結果

ZohoCRMを導入後、ゆるやかにではありますが社内に浸透していってると感じています。

 

今まで進捗状況がExcelか営業担当の頭の中にしか情報がなかったのが、

今ではZohoCRMにログインするだけで一目でわかるようになり、いちいち担当に進捗状況を聞かなくても

よくなりましたので手間と時間の削減がかなりできました。

 

引き継ぎに関しても、社員には細かいことでもZohoCRMに入力するように徹底していますので、

引き継ぎ漏れが発生することはなくなりました。
なので取引先に伺っても知りませんでした、聞いてませんといった会社として恥ずかしいことがなくなって

大変助かりました。

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