G Suite(Google Apps) とZOHO CRMの連携イメージ

SSO(シングルサインオン)

G Suite(Google Apps) にログインし、「もっと見る」にあるZohoCRMをクリックすると、ZohoCRMのID、パスの入力無しにZohoCRMへログインが可能。ログインする手間が省けます。

 

メール連携

ZohoCRM内の顧客情報や見込み顧客からメールの送信はGmailと連携。送信したメールは全てGmailの送信済みメールに入ります。※Gmailオプションがあれば顧客からの受信メールもZohoCRM内に自動紐付けされます。

 

カレンダー連携

GoogleカレンダーとZohoCRMの予定が双方向同期連携。

活動スケジュールを2重入力する必要はありません。

 

ドキュメント(ドライブ)連携

リードや商談情報の添付項目にGoogleドキュメントが表示され、そこからGoogleドキュメントのファイルを検索、添付可能。お客様に提出した資料等をすぐに検索して簡単にファイル添付ができます。

 

連絡先連携

G Suite(Google Apps) の連絡先からZOHO CRMに一括インポート可能。

ZohoCRMで新しく顧客情報を登録する手間は不要です。