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営業:顧客管理で脱エクセル!営業依存から全社共有へ。

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顧客管理で脱エクセル!営業依存から全社共有へ。

課題

弊社は小規模ではありますが、いわゆる営業会社で常時15名ほどの営業マンがお客様先を訪問しています。顧客の情報はそれぞれ担当の営業マンがエクセルなどで管理していますが、一元管理ができておらず商談などの進捗状況は都度営業マンに聞かなければいけません。

せっかくG Suite(Google Apps)を利用していますし、顧客や商談の管理もクラウド上で一元管理をして社内で共有することができないでしょうか。

ご提案

ZohoCRMというCRMサービスがぴったりです。

顧客管理や商談管理を支援することができ、見込み客の開拓・フォロー・商談・見積もり・受注・分析までを一元管理できるので、今までエクセルで行ってきたことをそのままクラウド上で社内一括共有することができます。管理する情報や運用方法を自由にカスタマイズし自社専用に整えることができるのでシステムに社内運用を合わせなければいけない、ということもありません。

またG Suite(Google Apps)とも連携しておりGmailでの顧客とのやり取りを共有したり、Googleカレンダーやタスクと顧客への対応を同期させたりと、グループウェアと顧客管理をシームレスに利用することができます。

結果

ZohoCRMを導入したことで顧客管理がグッと楽になりました!

とくに営業マネージャーが喜んでいます。

各部下の営業状況や担当営業変更時の引き継ぎ、新人営業が入社した際の仕事のやり方など、すべてZohoCRMを見れば分かるので情報共有に費やす時間が一気に削減できました!

 

さらにZohoCRMのレポート機能で営業マンの日報や月ごとのフォーキャストも出すことができ、報告資料の作成も楽になりました。


なにげにG Suite(Google Apps)のもっと見るからZohoCRMをひらくことができるのが便利ですね!

G Suite(Google Apps)の機能を
メール・カレンダー・ドキュメントだけだと思っていませんか?

G Suite(Google Apps)はメール・カレンダー・ドキュメントといった機能以外にも、
営業管理・顧客管理・社内ポータルなど、様々な機能拡張が可能です。

拡張機能例

社内ポータル 掲示板 電話メモ 勤怠管理 ワークフロー タイムカード 顧客管理
営業管理 営業日報 セキュリティ 経費精算 データベース プロジェクト管理 カスタマイズ

こんな方にオススメ

  • G Suite(Google Apps) を社内で導入しているが、メールとカレンダー・ドキュメントしか使えていない。
  • G Suite(Google Apps) を活用し、業務改善を行いたい。
  • G Suite(Google Apps) を最大限に活用したい。

G Suite(Google Apps) 連携サービスを活用し、低コスト・スピーディーに G Suite(Google Apps) の機能拡張を実現します。
G Suite(Google Apps) をより便利に使えるよう、システムクレイスが全面的にサポートします。
導入後も、研修・運用サポートなど、万全のサポート体制をご用意しております。

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