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Excelだと共有に手間がかかる!作業内容を可視化するには・・・?

課題

当社では職種柄、営業=コールセンターのスタッフという位置づけになっています。
今までは、Excelでの管理となっており、顧客情報の社内共有がイマイチできていませんでした。

今回コールセンターを増強するにあたり、新しい電話会社と契約したときにCRM機能が連携できるような

製品があると耳にしました。


また、女性の比率が多いので、かんたんにかつ使いやすいものであれば、

スムーズに仕事ができるのではないかという狙いもあります。

ご提案

御社のおっしゃるような電話と連携しているサービスは、ZohoCRMが最適かと存じます。

ZohoCRMは、他社製品と比較してみても多彩な項目はないかわりにシンプルな作りとなっております。
また、社内共有に関しても一度お客様情報を登録すれば、登録した本人だけでなく

他の社員も同じ情報を閲覧・編集することが可能です。

操作方法についても、かんたんに、分かりやすくなっていますのでパソコンの操作が苦手な方でも、

入力する項目や場所が決まっていればすぐに慣れます。

結果

導入後、まず目に見えて良くなったのは、操作画面が見やすくなったとの声が多くあがりました。
今までがExcel管理だったので、目の負担が大きく多少なりとも仕事に支障をきたしていたそうですが、

解消されたようです。

また、自社内にSEがいてカスタマイズ等もできるのですが、極端にリソースが少なく

そこまで手が回らない状況でした。
ありがたいことにカスタマイズしてから納品頂けたので、初期の時間削減になりました。

現在では、スムーズに仕事が進み大変助かっています。

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G Suite(Google Apps)はメール・カレンダー・ドキュメントといった機能以外にも、
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