一問一答

G Suite > 一問一答 > G Suiteの顧客管理について知りたい

G Suiteの顧客管理について知りたいのですが..

質問
顧客管理を各営業マンがEXCELで管理をしているのですが G Suiteを使ってクラウドで顧客情報を管理することはできますか?

回答

現在のEXCEL管理をそのままG Suiteで、という事でしたら

Googleスプレッドシートを利用することで可能になります。

 

スプレッドシートでは、MicrosoftのEXCELとほぼ同様の操作を行うことができるので

EXCELをクラウド上で共有して管理したいという際には便利です。

さらにスプレッドシートであれば、クラウド上で複数人で共有し 共同編集を行うことができるので

データの更新が発生した都度、ファイルを送り合う必要もありません。

一つのファイルをクラウド上で共同管理できるのでローカル上のEXCELより 管理がグッと楽になります。

他にも、G Suiteと連携したサービスとして顧客管理システムを

導入することも手段の一つとなります。

 

たとえばZohoCRMというシステムを導入することです。

ZohoCRMはクラウド上で顧客管理を一元管理できるサービスです。

ZohoCRMでは「見込み客」「取引先」「連絡先」「商談」という営業活動の

受注までの一連のステップをクラウド上で管理することが出来ます。

各ステップでの管理情報などを自社の営業スタイルに合わせて容易にカスタマイズできるほか

各情報をレポートとして管理することが出来ます。

顧客管理をEXCELで行う場合、顧客数が増えたり営業マンが増えるごとに

管理が複雑になり入力項目が増えてくる事が多いですが

ZohoCRMであればプルダウンやチェックボックスなど現場ユーザーの入力を簡略化する工夫が可能です。

 

また、G Suiteとも連携が可能です。

 

 

Gmail連携

顧客担当者情報に過去のやりとりしたメールを紐付けることが出来ます。

担当者以外のユーザーが該当の顧客と担当者がどのようなやりとりをしているのか

人目で確認することが出来ます。

また、ZohoCRM上から顧客にメールを送信することも可能です。

 

Googleカレンダー、Google Task連携

ZohoCRMでは顧客への活動の履歴を管理することが出来ます。

これを予定・タスクといいますが、

これをGoogleカレンダーとGoogle Taskと動機することが出来ます。

ZohoCRM上で予定・タスクを登録すればGoogle側にも同じ予定・タスクが登録されます。

営業マンの場合、Googleカレンダーを外出先で見たら

ZohoCRMで登録した予定・タスクをチェックすることが出来ます。

 

要件や現状の運用状況によりG Suiteの標準機能のみか連携サービスを追加導入するか

御提案も変わってきますので、上記のような課題をお持ちの場合は

お気軽にシステムクレイスに御相談下さい。

G Suite マニュアル

Gmail

独自ドメインで使えるビジネス用の Gmail。強力な迷惑メール フィルタを備え、各種携帯端末でも利用できます。

カレンダー

チームメンバーと予定を共有できるスケジュール帳。スケジュール調整にかかる時間と手間を省きます。

ドライブ

1 ユーザーあたり 30 GB から容量無制限のオンラインストレージ。ファイルを共有したり、大容量ファイルを送るのも簡単です。

管理コンソール

写真や表を駆使した資料から報告書、スプレッドシートまで、多彩な文書・シートを作れる文書作成ツールです。

ハングアウト

1 対 1、またはグループでのチャットやビデオ会議ができるコミュニケーション ツールです。

サイト
Comming
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社内ポータル サイトから、会社のホームページまでを簡単に作れる多機能なウェブページ作成ツールです。

G Suiteの機能を
メール・カレンダー・ドキュメントだけだと思っていませんか?

G Suiteはメール・カレンダー・ドキュメントといった機能以外にも、
営業管理・顧客管理・社内ポータルなど、様々な機能拡張が可能です。

拡張機能例

社内ポータル 掲示板 電話メモ 勤怠管理 ワークフロー タイムカード 顧客管理
営業管理 営業日報 セキュリティ 経費精算 データベース プロジェクト管理 アプリ開発

こんな方にオススメ

  • G Suite を社内で導入しているが、メールとカレンダー・ドキュメントしか使えていない。
  • G Suite を活用し、業務改善を行いたい。
  • G Suite を最大限に活用したい。

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